东吴证券研报指出，东鹏饮料收入符合预期天弘优配，第二曲线持续发力。25Q2公司收入预告同比增长中枢约+34%，保持良好增势，2025年公司坚持动销为先，持续推进全国化战略，通过精细化渠道管理，不断加强渠道运营能力，预计全年网点数量可突破400余万家，同时公司持续加大冰冻化建设，提高全品项产品的曝光率、拉动终端动销，核心单品动销稳步向全年目标迈进。此外，特饮基本盘基础之上，公司积极探索多品类发展，培育新的增长点，其中补水啦网点规模持续扩大，旺季动销环比已显提速态势，Q1推出果汁茶新品，渠道反馈目前铺货网点近200万个，日销持续爬坡、逐步贡献销售增量，持续验证公司大单品打造能力。伴随天气转暖以及铺市率提升，公司第二曲线产品补水啦、果汁茶日均动销提速明显，且今年公司加大资源支持，包括代言人邀请、全国分众新潮梯媒广告、全国大型赛事、马拉松等项目赞助，品牌曝光持续提升，短期增速略有回落不改长期增长势头，维持“买入”评级。
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